税理士の集客方法
「業種特化×地域」で選ばれ、顧問料を書いても安さで比べられない事務所の作り方
更新日：2026-10-19
- 紹介やポータルで税理士を知った人が、事務所名を検索して相談先を確かめる場合にも備えます。
- 業種特化×地域で入口を作り、顧問料と含まれる作業を書くと、安さだけで比べられません。
- 同じ業務の事務所の中では、返信時間や決算の前倒しなど「約束＋根拠」がUSPになります。
「開業して紹介だけで来たが、紹介が頭打ちになった」「ホームページはあるが、問い合わせは年に数件」「税理士紹介サイトに登録したら、顧問料の安さだけで比べられた」。
顧問先を増やしたい税理士事務所からの相談は、この3つに集約されます。
私たちデジタルアスリートは、Googleプレミアムパートナー認定のマーケティング支援会社として、これまで2,425社以上のWeb集客を支援してきました。士業の分野では、税理士・司法書士・行政書士など「相談する前に信頼してもらう必要があるサービス」の集客を見てきました。
税理士の集客で、他の士業と違う点が2つあります。
一つは、顧問契約という「続く契約」が主な商品なので、1件の重みが大きく、お客様が決めるまでに時間をかけること。もう一つは、クラウド会計の普及で「記帳代行」の価値が下がり、顧問先が税理士に求めるものが変わってきていることです。
だから、税理士の集客は「問い合わせを増やす」より先に、「ホームページで何を見せて、何を約束するか」を決めることになります。
この記事では、税理士の集客経路の役割分担を短く押さえたうえで、ホームページで顧問先を取る方法に絞って、入口の作り方、顧問料の見せ方、顧問先がホームページで確かめていること、約束と根拠、相談につながらない失敗パターンの順に整理します。
この記事は、すでに開業している税理士事務所向けです。開業前の方向けの記事は別に用意します（準備中）。行政書士の集客は行政書士の集客・営業方法、司法書士は司法書士の集客方法にまとめています。
税理士事務所の集客を「見られていない」「選ばれていない」に分けて確認する
問い合わせはあるが、求められる記帳の支援や連絡頻度が合わない。税理士事務所では、業種特化の入口（見つけてもらう）と、顧問料と含まれる作業の説明（確かめてもらう）のどちらが欠けているかを先に見分けます。
月額の安さだけを見せず、記帳や決算、日常の相談が料金に含まれるかを説明します。
顧問先を増やすために、見直す2つのこと
紹介や検索で知った人が、事務所名で調べて比較する場合にも備えます。その前後を分けて直します。
探している人に
見つけてもらう
探している人に
情報が届いている？
見つけてもらう入口を作る
取り組むこと
- 「地域名 税理士 業種名」で探す経営者に、業種特化のページを届ける
- 紹介された人が事務所名で検索した先（Googleマップ・自社サイト）を整える
- 税理士紹介サイトは、顧問料だけで比べられない情報を添えて使う
内容を確かめて
申し込んでもらう
初めての人が
安心して申し込める？
料金や利用方法を分かりやすく伝える
伝えること
- 顧問料に含まれる作業と、別料金になる作業
- 担当者（税理士本人か・連絡の頻度と返信の目安）
- 初回相談から契約・引き継ぎまでの流れ
進め方 顧問料と含まれる作業を書き、業種特化の入口と事務所名検索の受け皿を揃える。
税理士の集客とは：紹介や検索で知った人が、依頼先を確かめられるようにする
税理士事務所の集客とは、「税務・会計で困っている人や会社」が自分の事務所を見つけ、面談を経て顧問契約や単発の依頼に至る流れを作ることです。
新規の顧問先は、主に4つの経路から来ます。
| 経路 | 依頼者の状態 | 役割 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 紹介（既存顧問先・金融機関・保険代理店・不動産会社・司法書士） | 「信頼できる人に頼みたい」 | 成約率が最も高い。専門分野を覚えてもらうと続く | 紹介された人も、事務所名で検索して自社サイトを見る |
| 検索（自社サイト） | 「地域名 税理士 飲食店」「法人成り 税理士 相談」「相続税 申告 税理士」 | 悩みの言葉で見つかる入口。顧問料・業務範囲・担当者の受け皿 | 業種や分野を絞らないと上位に入りにくい |
| Googleマップ | 「地域名 税理士」「近くの税理士事務所」 | 来所前提の相談者に見つかる。口コミで比べられる | 士業は口コミが集まりにくい。依頼完了時の仕組みが要る |
| ポータル（税理士紹介サイト） | 「安く・早く決めたい」 | 即効性はあるが、顧問料で比べられる | 紹介料がかかり、価格重視の依頼者が多い |
4つの経路に共通するのは、どこから来ても、連絡する前に事務所名で検索して自社サイトを見ることです。紹介やポータルで候補を知った人にとっても、ホームページは依頼先を比較する判断材料になります。
だからこの記事では、ホームページに何を置くかを中心に書きます。
入口を作る：「何でも顧問」をやめ、業種特化×地域で言い切る
税理士の業務は幅広く、「法人税・所得税・消費税・相続税・記帳代行・給与計算・融資支援・事業承継」と並べることはできます。しかし、並べると依頼者はどの事務所も同じに見えます。
依頼者は「税理士」を探しているのではなく、「飲食店の数字に強い税理士」「医院の開業に慣れた税理士」「建設業の経営事項審査が分かる税理士」を探しています。
業種特化の決め方：3つの軸
| 見る軸 | 確認すること | 例 |
|---|---|---|
| 今の顧問先の構成 | すでに顧問先が多い業種はどれか。その業種で成果を出した経験があるか | 飲食店が顧問先の3割なら、飲食店特化を名乗れる |
| 地域の需要 | 自分の地域にその業種の事業者がどれだけいるか | 医院・クリニックが多い地域、建設会社が多い地域 |
| 紹介のされやすさ | その業種の経営者同士で紹介が回るか、関連する士業・金融機関から紹介が来るか | 建設業は同業の社長同士で、医院は医療機器メーカー・開業コンサルから |
最初は1〜2業種に絞り、トップページで「○○市の飲食店・美容室の税理士」「開業医・クリニック専門」と言い切ります。他の業種を断る必要はありません。表に出す順番を変えるだけです。
対象を絞る場合は、得意な業種と、どの相談に対応するかを具体的に伝えます。例えば「飲食店の開業と日々の経理を支援」と示すと、紹介する人にも依頼先としての特徴が伝わりやすくなります。
業種特化のページに書くこと
- その業種特有の論点（飲食店なら原価率・現金管理・人件費、医院なら社会保険診療報酬の所得計算の特例・医療法人化、建設業なら工事進行基準・経営事項審査）
- その業種の顧問先が、月に何を提出し、年に何回面談するかの流れ
- その業種の料金（顧問料・決算料・記帳代行の有無で分けて）
- その業種での支援例（匿名可。「開業2年目の飲食店で、資金繰り表の導入から融資まで」のように）
顧問料を書く：「要相談」をやめ、含まれる作業で差をつける
顧問料を掲載するかを判断する際は、相談者が依頼を検討できる材料がそろうかを考えましょう。固定額を示しにくい場合も、料金の目安と、何によって金額が変わるかを説明すると相談しやすくなります。
依頼者は、相場を知ったうえで「この事務所はいくらで、何をしてくれるのか」を確かめたいだけです。「要相談」のページからは、問い合わせる前に離脱します。
料金ページに書く3つ
| 項目 | 書き方 | 例 |
|---|---|---|
| 顧問料の目安 | 売上規模・訪問頻度・記帳の有無で表にする | 「年商3,000万円未満・記帳はお客様・年4回面談：月額○円＋決算料○円」 |
| 含まれる作業 | 月次の何を見るか、面談で何を話すか、年末調整・償却資産申告は含むか | 「月次試算表の確認と資金繰りのコメント」「年末調整は○名まで含む」 |
| 含まれない作業 | 別料金になるものを先に書く | 「税務調査の立会い」「融資の事業計画書作成」「相続税申告」 |
安さで比べられたくないなら、安さ以外の違いを書くしかありません。「月額○円」の横に「月次の数字を見て、翌月に何を変えるかを一緒に決めます」と書いてある事務所と、「月額○円」だけの事務所では、同じ金額でも選ばれ方が違います。
税理士の広告は税理士法と所属税理士会の広告規則・運用指針の範囲で行います。顧問料を出す場合は含まれる業務と別途費用を併記し、他の事務所との比較や結果の保証に見える表現は使いません。
顧問先がホームページで確かめていること：クラウド会計時代の3つ
クラウド会計で記帳が自分でできるようになり、「記帳代行＋申告」だけの顧問契約は、価格で比べられるようになりました。相談を受けた事務所の話を聞くと、今の顧問先がホームページで確かめているのは次の3つです。
1. 数字を「見て、言ってくれる」か
試算表を送ってくるだけの事務所か、「今月は原価率が上がっているので、仕入れ先を見直す時期です」と言ってくれる事務所か。ホームページに「月次で何を見て、どう伝えるか」を書いてください。
2. 担当は誰か、どう連絡が取れるか
所長が面談するのか、担当者が付くのか。チャットで質問できるのか、返信は何日以内か。「担当者の顔・経歴・連絡手段・返信の目安」を書いた事務所は、それだけで安心されます。
3. 融資・補助金・事業承継など、税務以外の相談に乗れるか
顧問先が税理士に期待しているのは、申告だけではありません。「創業融資の事業計画を一緒に作る」「補助金の公募を知らせる」「事業承継の選択肢を整理する」など、対応できる範囲を書きます。できないことは「提携先を紹介します」と正直に書くほうが信頼されます。
何を約束するか：同じ業務の事務所の中で、「約束＋根拠」がUSPになる
業種特化・顧問料・担当者。ここまでは、どの税理士事務所でも書けます。だからこそ、同じことを書いた事務所同士では、何を約束するかで差がつきます。
| 約束の型 | 例 | 守れる根拠（セットで書く） |
|---|---|---|
| 返信時間 | 「チャット・メールの質問には1営業日以内に返信します」 | 担当者制で、担当が不在でも所長かサブ担当が返す体制がある |
| 決算の前倒し | 「決算の数字は、期末の2か月前に着地見込みを出し、節税の選択肢を一緒に決めます」 | 月次で試算表を締めている顧問先だけを受ける。月次が遅れる顧問先は料金を分ける |
| 面談の中身 | 「面談は毎回、数字の報告ではなく『翌月に何を変えるか』を1つ決めて終わります」 | 面談のテンプレートがあり、決めたことを次回に振り返る |
| 料金の確定 | 「顧問料は年1回の見直し以外、期中に変えません」 | 売上規模の区分で料金を決めているため、期中に動く要素がない |
| 税務調査 | 「税務調査の連絡が来たら、○営業日以内に事前打ち合わせを行います」 | 調査対応の経験件数と、事前準備の手順がある |
「1営業日以内に返信」のような約束は、担当者制と不在時の体制があるから成り立ちます。「いつでも対応」は約束になりません。守れる約束を小さく書き、ホームページのトップ・Googleビジネスプロフィールの説明文・提案書で同じ言葉で繰り返してください。
「顧問料最安」「満足度○%」のように根拠を説明できない表示は、事務所の信頼をかえって下げます。
Googleマップ：来所前提の相談者と、紹介された人の確認場所
「地域名 税理士」で検索した人は、検索結果の一番上に出るGoogleマップの3枠を見ます。紹介された人も、事務所名で検索したときにマップの口コミと営業時間を見ます。
Googleビジネスプロフィールで最初にやることは4つです。
- カテゴリを「税理士」にし、サービスに「法人顧問」「個人事業主の確定申告」「相続税申告」「創業融資サポート」など、受けている業務を登録する
- 説明文に、特化している業種と地域、約束（返信時間など）を自社サイトと同じ言葉で書く
- 事務所の外観・内観・担当者の写真を載せる（士業は「どんな人が、どんな場所で」が見られます）
- 決算や申告の完了時に、顧問先へ口コミを依頼する仕組みを作る（士業は口コミが集まりにくいので、依頼の仕組みが差になります）
Googleはローカル検索の順位を「関連性・距離・知名度」で決めると公式に説明しています。社名・住所・電話番号の表記を、自社サイト・ポータル・SNSで揃えてください。
初期設定はGoogleビジネスプロフィールの初期設定に、口コミの集め方はGoogle口コミを増やす方法にまとめています。
顧問料と支援範囲を整え、増やしたい業種への集客方法を選ぶ
顧問料に含まれる作業、担当者、契約までの流れを先に説明します。紹介後の確認にはGoogleマップ、受けたい業種からの相談には業種別ページを用意し、広告は対応できる顧問先の数と予算を見て試します。
1. Googleマップは「紹介された人の確認場所」として整える
紹介で名前を聞いた経営者がGoogleマップでも事務所を確かめられるようにします。所在地・面談方法（来所・オンライン）・受付時間・得意業種・口コミへの返信を揃え、顧問料と初回相談のページへ案内します。上の「Googleマップ」の節で書いた項目をそのまま使ってください。
2. SEO対策は「業種特化×地域」の入口を1つずつ作る
「何でも顧問」のページを増やすより、「地域名 税理士 飲食店」「医療法人 税理士 地域名」のように受けたい業種を1つ決め、その業種の記帳・決算・資金繰りで何を支援するかと顧問料を1ページにまとめます。公開後の検索表示や相談内容、制作に使える時間を見て、次の業種を追加するか判断します。
3. 広告は、顧問料を書いたページがある業種だけで試す
検索広告は「地域名 税理士 業種名」に絞り、着地先は顧問料と含まれる作業が書かれた業種ページにします。所属税理士会の広告規定を確認し、「地域最安」「必ず節税」のような比較・保証の表現は使いません。面談→提案→契約を分けて記録し、1契約あたりの広告費で判断します。
クリック単価は地域や検索語で変わります。顧問料と支援範囲を示し、安さだけでなく依頼内容に合うか判断できるようにします。SEO対策と広告は、顧問料ページができてからなら並行して進められます。
順番は目安です。業種別のページと顧問料の目安がそろっていれば、検索と広告を並行して始められます。紹介の数、繁忙期（確定申告・決算）の受け入れ余力、予算から選んでください。
税理士の集客で多い失敗パターン
| 失敗 | なぜ起きるか | 直し方 |
|---|---|---|
| 業務を全部並べて、どの検索にも出ない | 「何でもできる」ほうが依頼が増えると思っている | 1〜2業種に絞り、トップページで言い切る。他はサブに |
| 顧問料が「要相談」で問い合わせが来ない | 案件ごとに違うから出せないと考える | 売上規模・訪問頻度・記帳の有無で表にし、含まれる作業を書く |
| ポータルで安さだけで比べられる | 自社サイトに安さ以外の違いがない | 約束と根拠、含まれる作業、担当者の情報を自社サイトに置く |
| 紹介元に専門分野を覚えてもらえていない | 「何でもやります」と伝えている | 金融機関・保険代理店・司法書士に「この業種ならうち」と伝える |
| ホームページを作ったまま更新していない | 税制改正・料金の変更に追いついていない | 対応業務や料金を変更したときに更新し、確認日を入れる |
コラム・ブログ：業種特化の知識を見せる
税理士事務所のコラムは、記事の数より、増やしたい業種の経営者が実際に調べていることに答えているかが大事です。
| 増やしたい業種 | コラムの例 |
|---|---|
| 飲食店 | 開業時の融資の進め方、消費税の簡易課税を選ぶときの考え方 |
| 美容室・サロン | 業務委託の美容師への報酬の扱い、開業1年目の節税 |
| 建設業 | 一人親方のインボイス対応、経営事項審査の準備 |
| 不動産オーナー | 法人化を考える目安、相続を見据えた準備 |
制度の説明だけなら、国税庁や他の多くのサイトにも書かれています。「この業種の顧問先では、こういう相談が多い」という事務所の経験を添えると、同じ業種の経営者に選ばれる理由になります。制度は改正されるので、記事には確認日を書き、年度ごとに見直してください。
セミナー・勉強会・DM：既存の接点から広げる
税理士の依頼は、紹介と信頼から生まれることが多いため、すぐに顧問契約を考えていない人と接点を持つ方法が効きます。
- セミナー・勉強会：開業準備、インボイス、相続など、地域の経営者が不安に思うテーマで少人数の会を開く。案内のページには、誰向けか、何が分かるか、その場で契約を勧めないことを書く
- DM・ニュースレター：既存の顧問先や、過去に相談した人に、制度の改正や申告の時期のお知らせを届ける。紹介のきっかけにもなる
- YouTube・動画：税理士の話し方や人柄が伝わる。テーマを業種特化にすると、見た人が相談しやすくなる
リスティング広告を使うとき
税理士事務所の検索広告は、「税理士」だけの広い言葉だとクリック単価が高く、遠方の人や、単発の相談だけを探す人にも表示されます。
「地域名 税理士 飲食店」「地域名 税理士 開業 相談」のように、地域と増やしたい業種・場面を掛け合わせた言葉に絞り、リンク先はその業種向けのページにします。顧問料の目安と、含まれる作業を書いたページに送ると、問い合わせの段階で条件の合わない相談が減ります。
税理士の集客は「顧問料を書く勇気」と「約束」で決まる
ここからは、私の見解を率直に述べます。
税理士事務所のホームページで問い合わせが来ない原因は、ほとんどがデザインではありません。「何の専門家か」が決まっていないことと、「いくらで何をしてくれるか」が書いていないことです。
業種を絞り、顧問料と含まれる作業を書き、返信時間や面談の中身を約束する。これだけで、同じ紹介・同じ検索からの問い合わせでも、面談から契約に変わる率が変わります。
クラウド会計で記帳が安くなるほど、「数字を見て、言ってくれる税理士」の価値は上がると私は見ています。それをホームページに書いてある事務所と、「記帳代行・申告」としか書いていない事務所では、同じ顧問料でも選ばれ方が変わります。
AI検索（ChatGPTなどで「○○市で飲食店に強い税理士」と聞く人）が増えると、この傾向はさらに強まるでしょう。AIは「どの業種の専門家か」「顧問料はいくらか」が文章で書いてある事務所を引用するので、業務を列挙しただけのサイトは拾われにくくなると私は考えています。
次に取り組む準備と優先順位：税理士事務所が最初にやる3つ
- 特化する業種を1〜2つ決め、トップページで言い切る（他の業種は受けてよい。表に出す順番を変えるだけ）
- 顧問料の表と「含まれる作業・含まれない作業」のページを作る（「要相談」を減らす）
- 約束を1つ決めて、ホームページとGoogleマップに同じ言葉で書く（「1営業日以内に返信」でも「期末2か月前に着地見込み」でも、守れるものを1つ）
次の一歩は、増やしたい業種が決まっているかどうかで変わります。
- 自分で進める方：Googleマップの整え方はGoogleビジネスプロフィールの初期設定、受け皿の考え方は会社・事務所のホームページ集客方法から
- 行政書士・司法書士の方：行政書士の集客・営業方法、司法書士の集客方法で、それぞれの経路の違いを書いています
次の決算期は、思っているより早く来ます。今月、特化する業種を決めるところから始めてください。
問い合わせから受注までを分けて振り返る
記録するのは、相談・初回面談・提案・顧問契約の4段階の件数です。業種・規模・希望する支援範囲（記帳込みか、決算のみか）を分けて記録し、経路ごと（紹介・Googleマップ・業種ページ・紹介サイト・広告）にかかった費用と面談に使った時間を残します。サイトの閲覧数や問い合わせボタンのクリック数は、面談や契約とは分けて数えます。
顧問契約は決まるまでに時間がかかるので、月単位で「どこで止まったか」を見ます。面談まで来て契約しない場合は顧問料と含まれる作業の説明、相談が来ない場合は業種ページとGoogleマップ、と直す場所が変わります。「何で知ったか」「決め手は何か」を契約時に聞いておくと、紹介とWebがどう組み合わさったかが分かります。
まとめ｜業種への理解と、顧問として行う仕事を具体的に伝える
得意とする業種を一つ選び、顧問料に含む作業と、相談できる内容を書き出してください。担当者や連絡方法、数字をどう確認してもらえるかまで示すと、紹介された人も依頼を判断しやすくなります。
税理士事務所の集客では、料金の安さに加えて、経営のどこまで相談できるかが比較されます。専門分野、顧問料の範囲、担当者の対応を明確にし、紹介と検索のどちらから来ても判断できる情報をそろえましょう。
集客改善シミュレーションを参考に相談の目標を考える際は、顧問契約と単発の依頼を分けてください。受任後の作業量と継続収入を見込み、事務所で対応できる顧問先数の範囲で集客費を検討します。
シミュレーションに自社の業種がない場合は、他業種の結果をそのまま当てはめず、自社の条件で個別に試算してください。
税理士事務所のホームページに載せる内容（事例・料金・問い合わせ導線）は、税理士事務所向けホームページの紹介で確認できます。
オートホームページで支援する範囲
事務所の強みや顧問料の違いを説明しきれていない場合は、オートホームページで原稿と構成を整理できます。対象業種への理解と実際の支援内容を伺い、相談前に確かめたい情報を伝えるページを制作・改善します。
ライトは月額3万円、スタンダードは8万円、プレミアムは15万円（いずれも税別、初期費用なし）。
ライトには、ホームページの制作・保守・自動改善、Googleマップの改善・管理、AI引用対策、月次レポート、コンサルタントとのMTG（月1回・最初の3ヶ月）が含まれます。スタンダードはこれに集客記事の企画・制作（月4本）、Instagramの静止画投稿の制作・運用（月4本）とコンサルタントとの月1回のMTG（4ヶ月目以降も継続）が加わり、プレミアムはさらにWeb広告（Google・Instagram）の運用代行（広告費は別途）とオリジナル施策（PR・LINE運用・TikTok運用・ショート動画などから事業に合う施策を選定）まで含みます。
最低契約期間は12か月で、期間内の解約には残りの月額料金がかかります。
終了後はデータの引き継ぎ、または月額1.5万円（税別）の保守を選べます。
よくある質問
特化する業種を1〜2つ決め、ホームページのトップで言い切るところからです。次に顧問料の表と含まれる作業のページを作り、返信時間など守れる約束を1つ書きます。紹介元にも同じ専門分野を伝えます。
載せてください。「要相談」のページからは問い合わせる前に離脱します。売上規模・訪問頻度・記帳の有無で表にし、含まれる作業と含まれない作業を書くと、安さだけで比べられなくなります。
自社経路が育つまでの補助として使い、経路別の成約率と紹介料込みのコストで配分を見直してください。顧問料で比べられやすいので、自社サイトに安さ以外の違いを置いてから使うのが順番です。
「地域名 税理士」で来所前提の相談者に見つかり、紹介された人も口コミと営業時間を確認します。カテゴリ・サービス・説明文を整え、決算・申告の完了時に口コミを依頼する仕組みを作ってください。
「何を約束するか」とその根拠です。返信時間、決算の着地見込みを出す時期、面談で決めること、顧問料を期中に変えないこと。守れる体制（担当者制・月次の締め方）とセットで書くと、同じ顧問料でも選ばれます。
相談を受けたい業種・規模と支援範囲を決め、顧問料に含む業務、別途費用、連絡方法、初回相談の流れを掲載します。紹介された方にも検索した方にも、依頼できることが分かる案内をそろえましょう。
参考資料・確認日
- Google ビジネス プロフィール ヘルプ：ローカル検索結果のランキングを改善する（関連性・距離・知名度）
- 消費者庁：事例でわかる景品表示法（2026年3月改訂版）（「最安値」「満足度○%」などの表示）
- Google：有用で信頼性の高いコンテンツ
公式情報の確認日：2026年10月16日。税制・申告期限は年度により変わるため、最新の国税庁の案内を確認してください。
執筆：長橋真吾 デジタルアスリート株式会社 代表取締役
- Google ビジネス プロフィール ヘルプ：ローカル検索結果のランキング（確認日：2026年10月18日）
- Google：SEOスターターガイド（確認日：2026年10月18日）
- Google広告ポリシー（確認日：2026年10月18日）
- 消費者庁：景品表示法（確認日：2026年10月18日）
- 日本税理士会連合会：組織と税理士法（確認日：2026年10月18日）
- 四国税理士会会員の業務の広告に関する運用指針（所属会の規則も確認）（確認日：2026年10月18日）
長橋真吾
デジタルアスリート株式会社 代表取締役
2011年に株式会社リスティングプラスを設立。2022年にデジタルアスリート株式会社へ社名変更。広告運用・Web制作・改善を通じて、企業や店舗の事業成長を支援しています。